マネーコンパス

サービス

資産運用

下記の運用哲学に基づき、運用助言を行います。

1. 財産の永続性
我々の運用はファミリーオフィスとしての運用を前提としています。財産を永続的に維持し、将来の世代に受け継ぐことを重視しています。

2. 長期投資に逃げない
運用の世界でよく言われている短期的な市場の変動に左右されず長期投資を目指すというのは運用者の免責事項と感じています。長期的な視野で資産を運用することも重要ですが、半年や一年間など短期の積み重ねも重視します。

3. リスク管理と分散
マネーコンパスではレバレッジを有効活用し、投資による資金効率の最大化を目指します。ポートフォリオでは安定した運用が求められるため積極的に分散投資を行うことを重視しています。

ファイナンシャルプランニング

お客様の現在のライフスタイルと将来の目標を基に、退職、教育費用の計画、税務対策を含むファイナンシャルプランを策定。お客様座の財務目標達成に向けた包括的なアプローチを提供します。

信託・財団

お客様の貴重な資産を守り、将来へのスムーズな資産承継を実現するために、信託・財団設営に関する前面的なサポートを提供します。

教育

ボーディングスクールや大学進学の準備等、教育関連の全面的なサポートを提供します。

慈善活動

慈善活動、寄付の戦略査定のアドバイスを行い、全面的にサポートします。